2022年是基金投顧業(yè)務(wù)試點啟動的第三年。財通證券基金投顧展業(yè)一周年了,作為券商財富管理轉(zhuǎn)型的重要藍海業(yè)務(wù),這一年財通證券投顧管理的30多個組合策略布局情況如何?
財通證券基金投顧相關(guān)負責人認為,依托“回撤至上”的以買方為視角以原則為中心的體系,10月份之前以控制權(quán)益組合最大回撤為重點,在2月份就進行了由進攻型成長風格到煤炭、銀行、黃金等防守型價值風格的整體調(diào)倉,而在11月初又大幅轉(zhuǎn)向超跌反轉(zhuǎn)的港股、地產(chǎn)、醫(yī)藥等進攻方向。因此,今年在權(quán)益策略上取得了相對優(yōu)異的超額表現(xiàn)。
而純權(quán)益的代表策略財通優(yōu)選增強,在支付寶平臺同時期上線的6大基金投顧策略中,無論收益率還是最大回撤控制能力均長期處于同期第1的位置。純權(quán)益的代表策略財星選價值,年內(nèi)實現(xiàn)正收益,是同期同類策略中為數(shù)不多的獲得正收益產(chǎn)品,相對于同期滬深300/創(chuàng)業(yè)板/中證1000分別獲得14%/18%/14%的超額收益。固收策略財安寧11月以來大幅減倉了長債基金,以防御性強的短債基和貨基控制回撤,整體業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)健。
根據(jù)財通證券基金投顧相關(guān)負責人介紹,目前管理的組合策略從低風險偏好到高風險偏好方向均做了布局,主要分布在固收賽道、固收+賽道、以及權(quán)益賽道三個維度,同時針對客戶個性需求,提供定制策略服務(wù)。針對不同賽道,也分別建立了“拳頭產(chǎn)品”,權(quán)益策略超額收益顯著,固收策略實現(xiàn)正收益。(柴英麗)