財通證券近日公布2022年度報告和2023年一季度，去年分別實現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤為48.28億元、15.17億元，今年一季度實現(xiàn)營業(yè)收入17.86億元，同比增長174%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為4.94億元，同比增長214.54%。
財通證券構(gòu)建了“投行+投資+財富”三駕馬車驅(qū)動，去年均取得良好成效。其中，投行板塊突出科創(chuàng)特色，股債市占有率均創(chuàng)歷史新高，IPO實現(xiàn)10單過會，IPO過會總數(shù)以及創(chuàng)業(yè)板、北交所IPO過會數(shù)均列浙江第1。公司債、企業(yè)債均獲A類評級，承銷規(guī)模逆勢增長，排名提升至行業(yè)第17位。
投資板塊突出協(xié)同特色，去年股權(quán)投資凈利潤大增。財通資本以強化投投聯(lián)動推動一二級市場聯(lián)動，受托管理地方政府產(chǎn)業(yè)基金規(guī)模近400億元，凈利潤4624萬元，同比增長53%；財通創(chuàng)新實現(xiàn)凈利潤6.32億元，同比增長127%。
財富板塊突出綜合特色，震蕩行情下，券商業(yè)績大受拖累，財通證券代買業(yè)務(wù)和代銷業(yè)務(wù)卻實現(xiàn)逆勢增長，市占率均有所回升。同時，財通證券的客戶數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模增速均跑贏市場，“托管+銷售+券結(jié)”新模式增厚業(yè)務(wù)收入，金融產(chǎn)品保有規(guī)模逆勢增長，并積極踐行普惠金融服務(wù)，推出“共富”系列產(chǎn)品。
財通證券董事長章啟誠表示，2023年，公司將集成運用集團綜合金融服務(wù)工具，傳承弘揚浙商“四千精神”，堅持深耕浙江經(jīng)濟和浙江人經(jīng)濟，聚力建設(shè)科創(chuàng)型、服務(wù)型、平臺型、變革型等“四型財通”，打造一流現(xiàn)代投資銀行。
一季度歸母凈利潤翻兩倍
4月28日，財通證券同步發(fā)布了公司2022年度報告和2023年一季度報告。根據(jù)公告，財通證券今年一季度實現(xiàn)營業(yè)收入17.86億元，同比增長174%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為4.94億元，同比增長214.54%。
對于營收增長，財通證券表示主要系金融資產(chǎn)公允價值變動損益、投資銀行業(yè)務(wù)手續(xù)費凈收入等營業(yè)收入增加。截至2023年一季度末，財通證券總資產(chǎn)1265億元，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益335億元。
年報顯示，2022年，財通證券實現(xiàn)營業(yè)收入48.28億元；歸屬于母公司股東的凈利潤15.17億元。截至2022年末，財通證券實現(xiàn)總資產(chǎn)1257億元，同比增長13.83%；歸屬于母公司股東的權(quán)益329億元，同比增長30.73%。2022年度，財通證券實現(xiàn)基本每股收益0.34元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（ROE）為4.82%。
根據(jù)2022年度利潤分配預(yù)案，財通證券計劃每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅）。由于公司A股可轉(zhuǎn)債已進入轉(zhuǎn)股期，初步預(yù)計派發(fā)現(xiàn)金紅利總額為4.64億元，占2022年合并報表歸屬于母公司所有者凈利潤的30.61%。
2022年投行過會位列浙江省第一
2022年，財通證券股債投行方面也取得了突出進展。股權(quán)業(yè)務(wù)方面，財通證券2022年實現(xiàn)IPO過會兩位數(shù)佳績，過會率100%。其中，浙江地區(qū)IPO過會9單，市占率為11.39%，過會數(shù)量位列全省第一，實現(xiàn)歷史性突破。
除了IPO過會數(shù)量外，財通證券創(chuàng)業(yè)板IPO過會數(shù)量、北交所上市數(shù)量等多項細分領(lǐng)域位居浙江市場首位。
此外，財通證券股權(quán)業(yè)務(wù)的部分細分領(lǐng)域進入行業(yè)前十，其中重大資產(chǎn)重組獨立財務(wù)顧問行業(yè)排名第七，北交所上市家數(shù)行業(yè)排名第八，創(chuàng)業(yè)板過會家數(shù)行業(yè)排名第十。
債券業(yè)務(wù)方面，財通證券2022年的債券承銷總規(guī)模為675.67億元，同比增長5.82%；其中企業(yè)債和公司債承銷609.83億元，行業(yè)排名第17，同比提升2位。債券業(yè)務(wù)2022年立項數(shù)量較2021年增長80.85%。
從地域來看，財通證券去年在浙江省內(nèi)的企業(yè)債和公司債承銷金額達508.02億元，省內(nèi)市占率為13.11%，位列全省第三。
值得注意的是，去年財通證券通過旗下子公司財通香港完成12單境外債券的承銷發(fā)行，融資金額110億元。
投行業(yè)務(wù)是財通證券新時期戰(zhàn)略規(guī)劃的重要一環(huán)，財通證券表示，公司將不斷增厚IPO儲備塔基，持續(xù)深耕浙江省上市企業(yè)并提供投融資服務(wù)，推動創(chuàng)新鏈產(chǎn)業(yè)鏈金融鏈深度融合；債券方面，推進與海島山區(qū)縣、共同富裕等主題相關(guān)的創(chuàng)新債券產(chǎn)品快速落地，以地方債務(wù)化解、國企改革、資產(chǎn)盤活等政策切入口，加強對主平臺和高評級省屬國企的服務(wù)能力。
另類投資凈利潤大增逾一倍
2022年，中國股權(quán)投資市場承壓發(fā)展，投資和退出呈現(xiàn)下降態(tài)勢。財通證券通過全資子公司財通創(chuàng)新開展另類投資業(yè)務(wù)。
去年，財通創(chuàng)新完成投資項目11個，認繳投資金額合計5.1億元。截至報告期末，累計投資股權(quán)投資項目48個，認繳投資金額合計45.38億元，其中，累計實現(xiàn)8個項目IPO上市，4個項目已完成退出。財通創(chuàng)新實現(xiàn)營業(yè)收入8.01億元，凈利潤6.32億元，同比增長127%。
財通創(chuàng)新表示，今年將突出穩(wěn)增長和重投后，著力開展協(xié)同作戰(zhàn)。一是做好項目儲備和跟蹤，適時擴大投資規(guī)模；二是打造“投后質(zhì)量提升”專項工程，加強對被投企業(yè)風(fēng)險指標的監(jiān)控；三是牢固樹立“一個財通”意識，更加精準有效與公司各條線開展協(xié)同。
私募股權(quán)投資基金方面，財通證券通過全資子公司財通資本開展相關(guān)業(yè)務(wù)。截至2022年末，財通資本累計管理及服務(wù)的政府產(chǎn)業(yè)基金規(guī)模達398.50億元,同比增長110%；私募股權(quán)基金實繳規(guī)模達42.62億元，同比增長77.23%；凈利潤4624萬元，同比增長53%。
財通資本表示，將以母基金管理為引領(lǐng)，股權(quán)創(chuàng)投基金和政府產(chǎn)業(yè)基金雙輪驅(qū)動，著力打造成為全國一流的券商私募股權(quán)投資管理機構(gòu)。
代買和代銷市占率逆勢增長
2022年A股震蕩下行，其中深證成指下跌25.85%，投資者風(fēng)險偏好下降，滬深兩市全年日均股基交易額同比下降10%。
震蕩行情下，券商業(yè)績大受拖累，根據(jù)中證協(xié)相關(guān)數(shù)據(jù)，證券公司全年代理買賣證券業(yè)務(wù)凈收入(含席位租賃)為1130.86億元，同比下降15.51%；實現(xiàn)代理銷售金融產(chǎn)品凈收入154.88億元，同比下降25.14%。
財通證券代買業(yè)務(wù)和代銷業(yè)務(wù)卻實現(xiàn)逆勢增長，市占率均有所回升，其中代理買賣證券業(yè)務(wù)收入市占率排名上升至第26位；代銷金融產(chǎn)品收入行業(yè)排名上升5位至第19位。
客戶方面，財通證券2022年客戶數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模增速均跑贏市場，期末母公司客戶數(shù)突破286萬戶，較上年末增長15%；客戶資產(chǎn)規(guī)模6336億元。其中，機構(gòu)客戶數(shù)量與資產(chǎn)規(guī)模取得較快增長，全年新增機構(gòu)客戶數(shù)1547戶，機構(gòu)客戶資產(chǎn)2923億元，機構(gòu)客戶資產(chǎn)占比達46.17%。
值得一提的是，財通證券“托管+銷售+券結(jié)”新模式增厚業(yè)務(wù)收入，截至2022年底，財通證券托管資產(chǎn)規(guī)模222億元，托管產(chǎn)品487個，托管收入同比增87%；落地券結(jié)產(chǎn)品28只，合作公募基金6家，券結(jié)規(guī)模同比增長81%。
金融產(chǎn)品銷售和保有數(shù)據(jù)方面，報告期末，2022年財通證券實現(xiàn)金融產(chǎn)品年化保有份額（不含貨幣類金融產(chǎn)品）395.1億，較2021年的344.8億增長14.6%；公募基金保有規(guī)模逆勢提升，較去年末增長29%。
此外，財通證券財管家基金投顧業(yè)務(wù)簽約規(guī)模達21億元，代表權(quán)益策略跑贏同期95%偏股公募基金。財通證券還推出“共富”系列產(chǎn)品，踐行普惠金融服務(wù)，全年累計銷售共富類產(chǎn)品97.4億元。
財通證券表示，財富管理業(yè)務(wù)將緊緊地圍繞機構(gòu)化轉(zhuǎn)型和分公司綜合化改革的主線，聚焦產(chǎn)品質(zhì)量，擴大產(chǎn)品銷售；聚焦服務(wù)客戶，做優(yōu)信用業(yè)務(wù)；聚焦全價值鏈，拓展機構(gòu)業(yè)務(wù)；加強人才隊伍、培訓(xùn)體系、考核機制、數(shù)智財富和除險保安五大項工作。
固收自營規(guī)模同比增長40%
自營業(yè)務(wù)是券商近年來的主營收入來源。截至2022年末，財通證券固定收益類規(guī)模高達453.2億元，同比增長40%。去年財通證券在固定收益投資方面加大資產(chǎn)配置，及時對債券持倉結(jié)構(gòu)調(diào)整，擴大了利率債和地方債的配置規(guī)模；同時積極拓展公募REITs等創(chuàng)新業(yè)務(wù)，以及開發(fā)STP智能交易平臺。
場外衍生品方面，財通證券去年實現(xiàn)場外衍生品業(yè)務(wù)規(guī)模的逆勢增長，累計新增衍生品名義本金規(guī)模134億元。
與此同時，財通證券取得首批科創(chuàng)板做市商資格，并于10月31日正式啟動科創(chuàng)板做市業(yè)務(wù)。
財通證券表示，2023年，公司自營業(yè)務(wù)將強化部門的投研體系建設(shè)與團隊建設(shè)，固收投資持續(xù)推進投資規(guī)模與業(yè)務(wù)種類雙提升，深化大類資產(chǎn)配置業(yè)務(wù)發(fā)展。同時，力爭在交易所債券做市、ETF做市等領(lǐng)域得突破。
資管業(yè)務(wù)逆勢增長
受震蕩市影響，券商資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)和財富管理業(yè)務(wù)均受到明顯沖擊。根據(jù)中證協(xié)數(shù)據(jù)，2022年末證券行業(yè)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模為9.76萬億元，同比下降10.27%；全年實現(xiàn)資管業(yè)務(wù)凈收入270.97億元，同比下降14.75%。
資管業(yè)務(wù)是財通證券的優(yōu)勢業(yè)務(wù)。2022年，財通資管實現(xiàn)營業(yè)收入15.02億元，凈利潤4.58億元，均實現(xiàn)逆市增長。
截至2022年末，財通證券資管的總管理規(guī)模為2461億，同比增長10.5%。公募管理規(guī)模超過1000億元，位列券商資管第三；私募產(chǎn)品管理規(guī)模為1397億元，同比小幅增長。
財通證券資管表示，權(quán)益業(yè)務(wù)將以均衡投資與細分賽道并重，持續(xù)打磨投研能力；加大新興業(yè)務(wù)孵化力度，積極把握養(yǎng)老業(yè)務(wù)的黃金機遇，試水寬基指數(shù)；打造特色ABS及REITs業(yè)務(wù)，加強投融聯(lián)動，與集團攜手打造具有財通特色的ABS業(yè)務(wù)品牌。
公募基金業(yè)務(wù)方面，去年財通基金實現(xiàn)營業(yè)收入6.7億元，凈利潤1.91億元。截至2022年底，財通基金總資產(chǎn)管理規(guī)模為1112億元，管理規(guī)模再破千億大關(guān)，比年初增長8.59%；實現(xiàn)公募基金管理規(guī)模595億元，非貨公募管理規(guī)模430億元，專戶管理規(guī)模517億元，公募基金規(guī)模不斷增長。
其中，財通基金的定增業(yè)務(wù)繼續(xù)保持領(lǐng)先地位，定增中標數(shù)量、金額穩(wěn)居市場第一。2022年新設(shè)立定增產(chǎn)品349只，累計吸收資金158.46億元；參與定增項目177個，累計參與金額350.21億元，同比增長22.34%。
財通基金表示，今年將著力布局優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品線，全面建設(shè)投研體系，持續(xù)做深定增特色業(yè)務(wù)，開拓創(chuàng)新專戶產(chǎn)品，推進委外產(chǎn)品項目，推廣定增量化對沖特色產(chǎn)品，確保管理規(guī)模有效增長；同時做好業(yè)務(wù)渠道的存量維護和增量開拓，在定增專戶、券結(jié)產(chǎn)品銷售、TOF產(chǎn)品開發(fā)、短債產(chǎn)品持續(xù)營銷等方面助力規(guī)模增長。
